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“緊”日子下“拼”出精彩液晶拼接市場逆勢上量

　　2014年上半年，作為平板拼接市場的主力軍，液晶拼接市場銷量88.7千臺，實現35%以上的增速，高于市場預期。奧維咨詢（AVC）認為：2014年下半年液晶拼接市場仍然受到國家城鎮化、安防、智慧城市、交通等建設的推動，快速增長，勢不可擋。

　　一、液晶拼接市場增長勢頭強勁
　　（一）2014年上半年液晶拼接市場實現35%以上的高速增長。奧維咨詢（AVC）數據監測表明，14’H1中國液晶拼接市場規模達到88.7千臺，同比增長35.4%，與去年同期39.0%的增速相比略有下降，但銷售規模增長23.2千臺，明顯較高。預計下半年液晶拼接市場的規模達到123.1千臺，同比增長超過20%。

　　（二）主要推動因素
　　第一：智慧城市建設，暴恐事件頻發，催生安防需求
　　1）智慧城市建設：2014年被稱為“智慧城市落地元年”：在重點領域提供智慧應用服務，有關民生的平安城市、智能交通、智慧醫療是當前智慧城市建設熱點。同時，城鎮化建設在大城市進行復雜的智慧化建設，涉及的問題很多，且改造起來難度非常大。在中小城鎮設立試點進行建設，再以點帶面大范圍鋪開，是必然的發展趨勢。在智慧城市萬億級的大蛋糕背景下，包括安防行業在內的眾多信息化相關行業開拓了新的發展機遇。　　
　　2）暴力恐怖事件頻發。2005年開始，公安部開始在全國啟動“平安城市”建設工程，總投資達到千億以上規模，但13年以來新疆拉薩“3.14”打砸搶燒事件、“10.28”北京天安門金水橋事件、昆明301事件等暴力恐怖事件頻發，暴露出城市安防的薄弱，讓大家不得不去反思，面對社會突發的暴力事件，應該怎樣提升安防意識，同時對國內安全防范提出更高的要求，對安防產品及技術提出了新的要求。　　
　　2014年中央公共安全支出增幅依然巨大，預算為1389.15億元，同比增加7.1%，比2010年增幅70%左右，高于中央本級財政支出（22506億）增幅（40%左右）。各地政府響應并推進平安城市建設：成都市去年啟動投資4566萬的電子警察系統二期工程項目設計工作，計劃在主城區內新增450個點位共486套監控平臺；重慶去年宣布，計劃在重慶全城范圍內安裝50萬個攝像頭的監控網絡，總投資達50億元；廣東早已啟動“慧眼工程”，2012年-2014年建設96萬個視頻監控點，將帶來200億元投入。　　
　　可想而知，我國智慧城市和平安城市建設的推進，為安防行業迎來新的發展藍海。
　　第二：交通行業投入增大，終端商顯產品發展前景利好
　　2014年全國鐵路新開工項目由44項增加到48項，固定資產投資由7000億元增加到7200億元，新線投產里程由6600公里增加到7000公里以上，其中約80%的新鐵路線將建在中西部地區。2014年七省（山東、福建、寧夏、安徽、廣東、重慶、海南七省區市）交通基礎建投資超3600億，公路、軌道交通等成為各地交通建設重點。
　　當前我國加快鐵路和公路網建設，為滿足“綜合交通、智能交通、綠色交通、安全交通”的重大需求，交通信息化建設投資必然加大，智能交通發展前景廣闊。

　　二、拼接市場銷售結構特點
　　（一）產品：產品低端化趨勢明顯
　　（1）尺寸：46”產品銷量增長迅速，擠壓55”和60”市場份額。
　　2014年上半年46”&47”液晶拼接產品銷量份額達到76.4%，提升2.9個百分點；55”銷量份額占比21.4%，相比13年略有下降；40”產品基本退市，銷量很少；60”相對較穩定。

　　（2）背光技術：CCFL將徹底退出舞臺。
　　從奧維咨詢（AVC）監測數據來看，液晶拼接市場中，2013年LED銷量占比66.5%，14年上半年基本占據69.4%的市場，CCFL拼接產品已經停產，目前僅銷售部份庫存。
　　（3）拼縫：超窄邊產品中超過30%的銷量仍為6.7mm拼縫產品。
　　從奧維咨詢（AVC）監測數據來看，14年上半年5.3-5.5mm拼縫銷量占到67%的市場；由于46”CCFL仍然有大量銷售，所以上半年6.7mm銷量占比達到31%；而3.5-3.9mm產品已經有銷售，但比重很小，目前僅55”有該拼縫產品銷售。

　　（4）亮度：超窄邊低亮液晶拼接產品比重超過85%。
　　從奧維咨詢（AVC）監測數據來看，14年上半年超窄邊液晶拼接中，低亮度液晶拼接產品銷量占比86%，且小尺寸低亮比例相對較高。

　　（二）應用領域及主要行業客戶分析
　　（1）應用：視頻監控應用超過50%
　　從應用領域來看，目前視頻監控（安防）的應用最高，能占到50%以上，視頻會議系統應用占比在20%左右，生產調度(工業企業)占比為20%，信息顯示/傳媒（數字標牌）的應用占比為10%。
　　以交通行業高速公路為例，主要應用需求為四個方面：
　　1）信息顯示和發布系統。領導參觀，同行參觀學習。
　　2）視頻監控系統。監控中心對高速公路沿線過往的車輛、收費站（包括收費員操作、突發事件和特殊事件）等，進行遠程監控。
　　3）交通調度管理系統。交管中心對所在轄區內的高速公路進行統一監控、管理和調度，各監控分中心對氣候、車流量等統計數據實時傳輸到交管中心，由交管中心統一調度控制。
　　4）應急指揮管理系統。應急指揮中心與監控中心聯動，根據事件的類型、事發地點和嚴重程度，生成救援需求，并對交通事故應急處理預案（公安、交警、消防、救護等），對重大事故及時上報上級主管部門，并接受上級主管部門的指揮控制命令。　　
　　（2）行業：仍以政府及公共服務、交通、能源資源、金融四大傳統行業為主
　　從行業客戶來看，液晶拼接市場仍然以傳統行業為主，政府及公共服務、交通、能源資源、金融為四大行業，14年上半年銷量份額總計在70%以上。其中，政府及公共服務行業在細分行業中需求仍然最高，占比28.7%，與13年全年銷量份額相比，略有提升，交通行業份額明顯增長，占比18.0%，與13年相比增長1.1個百分點。

　　（三）主要區域分布特點
　　奧維咨詢（AVC）數據顯示，液晶拼接市場華北、華東、華南三大區域優勢較強，占據市場近75%的比重，受國家對西部和東北地區的區域發展政策的推動，華西和東北地區有上升趨勢，14年上半年華西和東北地區市場份額分別達到16.0%和9.6%。

　　三、拼接市場品牌競爭格局
　　從品牌陣營來看，國產主流品牌按照規模來看在第一和第二陣營的居多，外資品牌受國產品牌沖擊較大，主要在第三陣營，入圍第二陣營的外資品牌目前僅有三星。
　　按照季度規模具體來看，2014年上半年季均銷售量均在3千臺以上的僅有三家品牌，均為國產品牌，大華、海康等品牌規模快速增長已開始顯現；季度銷量在1-3K之間的排名TOP4-11，外資品牌僅三星入圍，創維銷售略有減少，暫時位居第二陣營第一位；而規模在1K以下的主流企業中，外資品牌居多，包括LG（上半年暫時位居第三陣營）、松下、夏普、飛利浦和NEC等。考慮到目前安防行業的發展需求，可以預見，2014年下半年以安防系統行業為主的企業規模增長將更為明顯。　　

　　四、液晶拼接市場主要問題與發展趨勢 　　
　　（一）行業客戶預算偏低，產品需求低端化，國產品牌之間低價競爭激烈　　
　　隨著液晶拼接產品技術不斷成熟，產品同質化問題日趨嚴重，眾多品牌的競爭都是在拼價格，目前主力產品中，46英寸CCFL背光超窄邊低亮產品國產價格不足1萬，46”LED市場普遍價格不足1.5萬，最低1萬多。同時，由于3.5mm拼縫新產品推進，5.3/5.5mm55”拼接產品市場均價也有所松動，國產品牌55”的低亮和高亮整機價格普遍在2萬和3萬以內，尤其是企業受到政府和國企行業客戶“要過緊日子”的制約，價格競爭將更為激烈。　　
　　（二）拼縫技術升級換代加速，門檻逐漸淡化　　
　　2009年三星46英寸6.7mm超窄邊拼接產品的上市，使中國液晶拼接市場進入超窄邊時代。從2009年液晶拼接進去超窄邊時代開始，拼接技術一直進行不斷地升級，大概用了兩年的時間，從2009年的“7mm”到2011年的“6mm”，用了近乎半年的時間，從2013年的“5mm”到2014年的“4mm”，且廠商的參與數量也越來越多，目前“全球最窄”的3.5mm拼縫產品，除了三星、LG之外，包括巴可、長虹、飛利浦、NEC等迅速跟進，很難出現“一枝獨秀”的局面。